Bud Powell s’était installé à Paris fin mars 1959. Depuis son arrestation pour détention d’héroïne en 1954 à Philadelphie, sa situation professionnelle était devenue délicate : il n’était plus autorisé à jouer dans les clubs new-yorkais et ses engagements dans les autres villes se faisaient de plus en plus rare à cause de se son état de santé qui se dégradait... Lorsqu'en novembre 1957, on lui propose une résidence au Club Saint-Germain, le pianiste saute sur l'occasion et retrouve à Paris son compatriote Kenny Clarke à la batterie et le contrebassiste Pierre Michelot avec qui ils formera le trio The Three Bosses.
Bud Powell : Piano
Zoot Sims : Saxophone ténor
Pierre Michelot : Contrebasse
Kenny Clarke : Batterie