Pendant les dix premières années de sa carrière, Sarah Vaughan aura principalement enregistré des disques en grand orchestre avec un répertoire bien encré dans la tradition du Great American Songbook et ses standards signés Cole Porter, Gershwin ou encore Duke Ellington. Mais en 1954, la chanteuse entre en studio avec quelques grands noms de la nouvelle scène be bop de l'éopque, emmenés par le trompettiste Clifford Brown. Une sessions en formation plus réduite qui donnera naissance à l'un de ses disques cultes "Sarah Vauhan & Clifford Brown" paru chez EmArcy.
Seulement trois ans plus tard c'est accompagné du trio de Jimmy Jones que Sassy montera sur la scène du Mister Kelly's à Chicago pour graver ce qui deviendra l'une de ses plus grandes prestations.
At Mister Kelly's - EmArcy
Sarah Vaughan : Chant
Jimmy Jones : Piano
Richard Davis : Contrebasse
Roy Haynes : Batterie